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Kundenverwaltung
- Erfassung von Kundendaten, Mitantragstellern (Baufinanzierung),
Daten von Beleihungsobjekten, KFZ-Daten über Wizard.
- Automatischer Druck des kompletten Baufinanzierungsantrags
- Übergabe der Kontaktdaten nach Outlook (VCF)
- Personenbezogene Daten wie Geburtstag, Staatsangehörigkeit, Familienstand
usw.
- Suche nach allen Adressfeldern. Autocomplete Funktion in den Adresslisten.
- Kopierfunktion für Adressen. Erleichtert die Erfassung von
z.B. Mitantragstellern im Baufinanzierungbeeich.
- Schnelle Kategorisierung nach Interessenten, Mietern oder Eigentümern.
- Erfasung von Konto- und Finanzdaten (verschlüsselt).
- Bonitätserfassung des Kunden (Einnahmen/Ausgaben, Verbindlichkeiten,
Vermögenswerte).
- Kontakte/Nachweise (Historie)
- Erstellung von Immobilien-Suchprofilen pro Kunde.
- Mailing Funktion: Einzel- und Serienversand (Adressübernahme
aus Suchabfragen) von Emails (mit Anhang von Exposés im PDF
Format).
- Einzel- oder Seriendruck von Briefen, Faxen mit Anhang von Exposés.
- Kunden-Historie: wann wurde welcher Kunde mit welchem Medium kontaktiert.
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