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Kundenverwaltung

In der Kontaktverwaltung werden alle Kundendaten hinterlegt. Bei Kunden können die Eckdaten für die gesuchte Immobilie abgespeichert werden und es werden automatisch alle Kunden- und Makleraktivitäten gespeichert.

  • Erfassung von Kundendaten, Mitantragstellern (für Baufinanzierung), Daten von Beleihungsobjekten
  • Übergabe der Kontaktdaten nach Outlook (VCF)
  • Personenbezogene Daten wie Geburtstag, Staatsangehörigkeit, Familienstand usw.
  • Übersicht auf der Startseite aller aktuellen Geburtstage. Listendruck.
  • Suche nach allen Adressfeldern. Autocomplete Funktion in den Adresslisten.
  • Kopierfunktion für Adressen. Erleichtert die Erfassung von z.B. Mitantragstellern im Baufinanzierungbereich.
  • Schnelle Kategorisierung nach Interessenten, Mietern oder Eigentümern.
  • Erfasung von Konto- und Finanzdaten (verschlüsselt).
  • Bonitätserfassung des Kunden (Einnahmen/Ausgaben, Verbindlichkeiten, Vermögenswerte).
  • Kontakte/Nachweise (Historie)
  • Erstellung von mehreren Immobilien-Suchprofilen pro Kunde.
  • Mailing Funktion: Einzel- und Serienversand (Adressübernahme aus Suchabfragen) von Emails (mit Anhang von Exposés im PDF Format).
  • Einzel- oder Seriendruck von Briefen, Faxen mit Anhang von Exposés.
  • Umfangreiche Kunden-Historie: wann wurde welcher Kunde mit welchem Medium kontaktiert.